Nhận định Thị trường Hàng hóa phái sinh ngày 11/08/2021

Tổng quan Thị trường Hàng hóa phái sinh ngày 10/08

Nông sản

Thị trường Nông sản tích cực trong phiên giao dịch ngày hôm qua, ngày 10/08 khi các đơn đặt hàng và xuất khẩu tăng mạnh ở hầu hết các sản phẩm, khiến thị trường lạc quan về nhu cầu trong thời gian tới.

Ngô là điểm tối duy nhất trong bức tranh sáng của nông sản, kết thúc phiên với mức giảm nhẹ so với hôm trước, khi USDA công bố báo cáo chất lượng bất ngờ tăng nhẹ, trong khi các chuyên gia dự đoán trước đó rằng chất lượng sẽ giảm trong tuần.

Năng lượng

Giá dầu tăng mạnh trở lại gần 3% trong phiên hôm qua, khi các dữ liệu tồn kho xăng và dầu trong tuần của Mỹ giảm mạnh, cho thấy nhu cầu tiêu thụ năng lượng của quốc gia này vẫn cao bất chấp Covid đang bùng phát trở lại và sự hạn chế đi lại ở nhiều quốc gia khác.

Chiến lược COVID-Zero của Trung Quốc sẽ là yếu tố rủi ro ngăn chặn khả năng tăng mạnh của dầu ở hiện tại.

Cà phê

Giá cà phê Robusta đóng cửa phiên ngày 10/08 tăng hơn 4%, là phiên tăng mạnh nhất trong hơn 2 tuần trở lại đây. Bắt kịp với những phiên tăng giảm trái chiều trước đó với Arabica.

Yếu tố tăng giá được cho là giá Arabica tăng cao cùng với nguồn cung khan hiếm tại Brazil, người tiêu dùng tăng cường mua Robusta để pha trộn, giảm chi phí.

Giá cà phê được cho là sẽ tiếp tục tăng khi nhu cầu tiêu thụ không đổi và tăng cao ở nhiều nơi, trong khi chi phí vận chuyển và nguồn cung bị hạn chế dẫn đến cung – cầu chưa được đáp ứng.

Đường

Giá đường kỳ hạn tháng 10 là mặt hàng tăng mạnh nhất trong phiên ngày hôm qua khi tăng hơn 6%, đóng cửa tại mức 19.59 cent/pound, chạm mức cao nhất kể từ tháng 03/2017.

Theo báo cáo mới nhất của tổ chức Unica. Sản lượng đường tại khu vực Trung nam Brazil giảm 11% trong nửa cuối tháng 7 xuống 3 triệu tấn do thiệt hại bởi sương giá gần đây.

Kim loại

Các mặt hàng kim loại tăng trở lại cùng với gói kích thích kinh tế về cơ sở hạ tầng ở Mỹ được thông qua, kéo theo sự lạc quan về nhu cầu tăng cao trong thời gian tới.

Quặng sắt vẫn giảm theo đà của những phiên trước đó, nhưng bắt đầu có sự nhích lên theo thị trường chung ở cuối phiên Mỹ cho đến hiện tại

Nhận định một số sản phẩm trong ngày hôm nay, ngày 11/08

NGÔ KÌ HẠN THÁNG 09/2021 (ZCEU21)

Các thương nhân đang phải cân nhắc giữa điều kiện cây trồng được cải thiện tốt hơn dự kiến, so với sự lạc quan trong nhu cầu thị trường với đơn hàng xuất khẩu tươi từ Mexico được công bố hôm qua.

Các nhà đầu tư châu Á sáng nay đang đặt cược với sự lạc quan về nhu cầu thị trường, có thể kéo dài đến báo cáo Cung – Cầu sẽ tích cực vào tối thứ Năm tới.

Ngắn hạn, giá đang chuyển sang lợi thế cho phe MUA khi nêm giá giảm từ ngày 06/08 trước đó đã bị phá vỡ trong hôm qua và sáng nay.
Động lượng RSI cũng quay trở lại hỗ trợ cho phe MUA khi duy trì tích cực trên 50 điểm.

Lưu ý, trong trung hạn, Ngô vẫn đang dịch chuyển trong phạm vi rộng từ 540 – 560.

Hôm nay, chúng ta quay sang ưu tiên MUA từ phía dưới khi giá có sự điều chỉnh trở lại.

LÚA MÌ KÌ HẠN THÁNG 09/2021 (ZWAU21)

Thời tiết mưa thuận lợi cho Lúa mì nhưng cũng không cải thiện đáng kể chất lượng mùa vụ.

Đối với lúa mì vụ xuân, 11% vụ mùa ở tình trạng tốt đến xuất sắc, chỉ tăng 1% so với tuần trước. Trong khi 38% vụ mùa xuân này đã được thu hoạch, và vụ mùa đông gần như đã được thu hoạch hết.

Các đơn đặt hàng xuất khẩu tiếp tục tăng cho thấy nhu cầu thị trường vẫn lớn.

Xu hướng tăng trung và dài hạn vẫn đang được duy trì.

Thậm chí trong ngắn hạn, Lúa mì cũng vừa tăng trở lại ở cuối phiên Âu vầ đầu phiên Mỹ hôm qua, cho thấy lực tăng vẫn đang áp đảo.

RSI động lượng vẫn đang biến động cùng chiều với giá, và duy trì tích cực trên vùng 50 điểm.

Do đó, chúng ta vẫn ưu tiên MUA khi có những nhịp điều chỉnh trở lại để giảm thiểu rủi ro.

ĐẬU TƯƠNG KÌ HẠN THÁNG 09/2021 (ZSEU21)

Cấu trúc giá vẫn chưa có nhiều sự thay đổi so với các nhận định gần đây.

Một nêm giá tăng điều chỉnh từ vùng hỗ trợ 1315 phía dưới, đang kiểm định lại vùng kháng cự hợp lưu quan trọng quanh 1360.

Giá đã phá vỡ trendline tăng hỗ trợ dài hạn trước đó kéo dài từ ngày 18/06.
Một trendline tăng hỗ trợ ngắn hạn hơn kéo dài từ đáy ngày 06/07 cũng bị phá vỡ, tạo thành một hợp lưu kháng cự tương đối mạnh ở hiện tại quanh vùng 1360.

Trong báo cáo gần nhất của USDA, Đậu tương dường như không được hưởng lợi nhiều từ thời tiết thuận lợi bởi những cơn mưa gần đây.
Trong khi đó, nhu cầu thị trường vẫn tăng cao với các đơn đặt hàng mới và doanh số bán hàng tăng cao.

Đây là 2 yếu tố ngăn chặn sự giảm giá của đậu tương hiện tại.

Cùng với đó, động lượng giảm của RSI đã bị phá vỡ, cho thấy rủi ro tiềm năng của phe Bán khi lực MUA đang quay trở lại.

Chốt chặn cuối cùng của phe Bán sẽ là hợp lưu giữa MA150 và MA200 trên khung H4, vùng giá 1365/67.
Nếu giá tiếp tục phá vỡ vùng này, xu hướng giảm sẽ kết thúc và cấu trúc giá hiện tại cũng sẽ thay đổi.

Chúng ta vẫn ưu tiên BÁN trong ngày hôm nay, cho đến khi cấu trúc bị phá vỡ thực sự.

*** Mọi thông tin, nhận định trong bài viết này đều mang tính chất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.

Tin tức và nhận định thị trường hàng hóa phái sinh sẽ được cập nhật hàng ngày và tổng hợp vào mỗi cuối tuần trên website, tại đây, để mọi người cùng tham khảo.

Chúc mọi người giao dịch hiệu quả!